L'agent secret Sutton est envoyé en mission à Rio de Janeiro afin de retrouver une femme disparue. Il transporte avec lui une mallette remplie de dollars. En atterrissant à Femina, cité futuriste peuplée d'amazones et dirigée par la charismatique Sumuru, l'affaire se corse, car Sir Matthews,...
Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
