Après la première guerre mondiale, un vétéran belge traverse les Etats-Unis en compagnie d'un cirque itinérant. Assistant du "Grand Zandow", l'homme le plus fort du monde, il tente de trouver Mary Brown, la jeune fille américaine qui lui envoya des lettres pendant la guerre et dont il est...
Afin de sauver le magasin de chaussures de sa famille, un gentil garçon du nom d'Harry Logan s'inscrit à un grande course de marche à pied qui traverse les Etats-Unis.
Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.
