Les années 30 en Mandchourie. Le Cinglé vole une carte aux trésors à un haut dignitaire japonais. La Brute, tueur à gages réputé, est payé pour récupérer cette carte. Le Bon veut retrouver le détenteur de la carte pour empocher la prime. Un seul parviendra à ses fins, s'il réussit à...
Le film suit les activités des « Heroic Corps », une organisation indépendante anti japonaise qui a existé lors de la colonisation japonaise de la Corée du Sud. Ce groupe employait des moyens violents afin d'obtenir l'indépendance de la Corée.
À la recherche de l'amour, un jeune homme enchaîne les rendez-vous infructueux. Alors qu'une autre fille le quitte, il se lamente sur les conseils de son père.