Un petit hérisson s'égare dans le brouillard. Tous les objets et êtres connus, une feuille, un arbre, un brin d'herbe deviennent mystérieux, inattendus, extrêmement beaux.
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
Alors qu'il se promène dans une forêt profonde, un jeune indien rencontre une antilope qui a le pouvoir de faire de l'or. Pourchassée par des chasseurs cruels, elle s'échappe grâce à l'intervention du jeune indien.
Lorsqu'une jeune reine exigeante offre un panier rempli d'or à quiconque lui apportera un bouquet de perce-neige pour le Nouvel An, une femme cupide envoie sa belle-fille à la recherche des fleurs au fond de la forêt, bien persuadée cependant qu'elle n'y parviendra pas et mourra de froid....
D’après le conte "La clé d'or, ou les aventures de Bouratino" d’A. Tolstoï qui s’inspira du célèbre roman “Les Aventures de Pinocchio” de Carlo Collodi. Papa Carlo fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il nomme Bouratino. Joyeux, impertinent, bruyant et crédule, Bouratino...
Dessin animé musical d'après le roman d'Alexandre Dumas "Les trois Mousquetaires". Dans le rôle des mousquetaires du roi nous avons des chiens en butte aux chats du cardinal.
Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule...
Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
