Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
Évocation de la journée du 25 octobre, à travers des actualités et surtout les œuvres des peintres de la révolution. La peinture de cette période est éminemment cinématographique par son dynamisme et sa densité. Ce sont les toiles de Petrov-Vodkine, Filonov, et Malevitch qui servent de...
