Dessin animé musical d'après le roman d'Alexandre Dumas "Les trois Mousquetaires". Dans le rôle des mousquetaires du roi nous avons des chiens en butte aux chats du cardinal.
Lorsqu'une jeune reine exigeante offre un panier rempli d'or à quiconque lui apportera un bouquet de perce-neige pour le Nouvel An, une femme cupide envoie sa belle-fille à la recherche des fleurs au fond de la forêt, bien persuadée cependant qu'elle n'y parviendra pas et mourra de froid....
Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de rendre visite à sa grand-mère en Afrique. Il rêve de passer ses journées à flâner, à se baigner et à prendre le soleil... Mais les enfants du village vont peut-être le faire changer d'avis !
Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
Un couple à cheval traverse les différentes saisons à cheval sur une année… sur une musique de Tchaïkovsky. Les paysages qu’ils traversent sont des décors de dentelles et de broderies d’une grande finesse et d’une grande beauté éclairés par des lumières, des jeux de transparence...