Un petit hérisson s'égare dans le brouillard. Tous les objets et êtres connus, une feuille, un arbre, un brin d'herbe deviennent mystérieux, inattendus, extrêmement beaux.
Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
