Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Rudina entreprend un long voyage avec sa sœur Elma, enceinte et célibataire, pour rencontrer leur père strict et traditionnel dans le village albanais où elles sont nées. Alors que la voiture de Rudina franchit les montagnes, Elma imagine un plan pour enrôler un ancien camarade de classe afin...
