Nina est gynécologue-obstétricienne dans un petit hôpital en Géorgie. Après la mort d'un nouveau-né lors d'un accouchement, sa réputation professionnelle et morale est mise en cause. Des rumeurs l'accusent de pratiquer des avortements illégaux...
Yana vit une existence rangée dans une petite ville de province géorgienne orthodoxe, au sein d’une communauté de Témoins de Jéhovah. Quand le lieu de culte où son mari officie est incendié par des extrémistes, un mystérieux enquêteur s’empare de l’affaire. Le monde de Yana bascule...
Proche de la rivière des oublis, un cavalier solitaire traverse un village au sein duquel des enfants jouent et laissent surgir leurs désirs enfouis alors que les adultes se livrent aux festivités du jour. La violence et l'amour se mêlent et s'emmêlent presque instinctivement.