Julien Mortal, un chanteur venu du Portugal atteint d'amnésie, fait carrière en France sous le nom de Paolo. Un jour, il découvre la vérité sur son passé : un homme a essayé de l'assassiner...
Dans le Sud tunisien, à Sfax, Mattéo s’éprend de Safia, une prostituée. Ils s’installent ensemble et vivent heureux. Safia tombe enceinte. Mattéo, pour gagner l’argent nécessaire à son futur enfant, s’engage dans une affaire de contrebande. Safia le croit mort. Désemparée, elle...