Ian, un ado qui vit avec son père en marge de la société, possède un étrange pouvoir : celui de créer chez les autres des illusions visuelles. Profitant de ce don, ils vivent de petits larcins jusqu’au jour où, perdant le contrôle de la situation, Ian attire l’attention sur lui. Traqué...
Sous pression, une ballerine qui se voit confier un nouveau rôle-titre se réfugie avec une autre danseuse dans une amitié qui va les couper de la réalité.
