Dans un pays ressemblant à la Chine médiévale, un tyran doté de pouvoirs surnaturels élève trois garçons à qui il transmet une partie de ses pouvoirs. Devenus adultes, les héritiers du tyran se dressent contre lui.
L'histoire se déroule dans Asura, la dimension du pur désir selon l'ancienne mythologie bouddhiste. Le royaume mythique est menacé par un coup d'État du royaume inférieur et l'histoire en découle.
Un semi-analphabète qui a été privé d'école pendant la Révolution culturelle, Li Huiquan, est libéré du camp de travail. Mais ses tentatives de réparation sont continuellement contrecarrées. Son étal de rue vendant des vêtements le place en marge du marché noir, et il est rapidement...