Thomas, un lycéen de dix-sept ans, se découvre une attirance pour Esteban, un autre garçon de son lycée. La rumeur de l’homosexualité de Thomas va vite se répandre, et il va commencer à subir le regard des autres.
Chaque samedi, Pierre se retrouve dans son bois pour écouter son émission radiophonique favorite: les dramatiques. Un vide l'habite: Martha, sa défunte femme. Au fur et à mesure de son écoute, la fiction radiophonique le bascule dans un monde imaginaire.
