Lorsqu'une attaque brise la fragile paix entre le monde des esprits et l'humanité, Hei fait équipe avec Luye, le dernier disciple de son maître Wuxian, pour démasquer un complot qui menace les deux royaumes – et le lien qu'ils ont juré de protéger.
L'histoire raconte l'histoire d'un démon chat qui a été ramené à sa forme d'origine par son gardien Zhen Ting parce qu'il a volé la perle de Tianming à l'immortel Laojun. Quand il vivait dans la rue, il a été ramassé par la fille Luo Xiaobai comme chat errant. Lorsque Xiao Hei vivait avec...
