Dans ce court-métrage nommé aux Oscars, une compétition de chant improvisée dans un bar de quartier transforme une nuit de solitude en un moment d'harmonie et de partage.
La lettre d’amour d’un réalisateur à ses grand-mères, qui passent le crépuscule de leurs vies à chasser leurs soucis en dansant, en s’étirant et en pétant.
