En butte aux tourments infligés par une marâtre et ses filles, une jeune fille est aidée par une poupée aux pouvoirs surnaturels. Celle-ci lui permet de s'acquitter des épreuves s par la sorcière chez qui elle a été envoyée sous le prétexte de chercher du feu. Elle rentre chez elle...
La vie de Varvara, jeune femme partie enseigner dans un village sibérien où elle fera finalement toute sa carrière, de la période tsariste à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il vient faire des études à Kazan. Il s’installe dans un quartier misérable, où il loge chez Gari Pletnev, un étudiant révolutionnaire. L’université apparaît vite à Aliocha comme un rêve inaccessible…
Une belle jeune fille, Marya Morevna, donne à son futur époux, le puissant guerrier Nikita Kozhemyaka, trois énigmes à résoudre avant de l'épouser. Avant qu'il ne puisse lui donner les réponses, le pays russe est envahi par les armées de Kashchei l'Immortel, dans les pas duquel se...
