Dans les années 1970, le disco a démocratisé les pistes de danse, propulsant la musique noire, métisse et queer au sommet des charts. Lorsque l'industrie et une partie du public blanc se sont retournés contre ce genre musical (« Disco sucks »), ce talent, cette énergie et ce sentiment...
L'histoire vraie d'un tueur à gages de la mafia qui a été engagé par le FBI de Hoover et qui s'est associé à un jeune agent spécial noir pour traquer les responsables des meurtres des leaders des droits civiques dans le Mississippi en 1966.
