Après que son père l'abandonne pour devenir moine orthodoxe, le jeune Sandro se retrouve livré à lui-même dans la société turbulente de la Géorgie post-soviétique. Il s'efforce de concilier son devoir envers Dieu et sa sexualité naissante, qui se manifeste de manière incontrôlable et le...
Ilie (fin de la trentaine) mène une vie facile de policier de village. Sa passivité face à une série d'événements violents le transforme rapidement en complice de meurtre. La tension monte au village, forçant Ilie à prendre une décision finale.