Le vieux magicien Marcus est très agité. Aujourd'hui son petit-fils Tyl vient lui rendre visite à Boumville. Pour faire une surprise à Tyl, Marcus prépare une potion magique spéciale. Mais l'expérience tourne mal et... Marcus disparaît...! Tyl part alors à la recherche de son grand-père...
Cette année, le jeune Jim déteste Noël, car il n'a pas reçu un seul cadeau. Son grand-père lui raconte cependant que tout n'est pas perdu : les trois Rois Mages ne sont pas encore passés. Et il suffit d'y croire. Comme il y a des milliers d'années en Judée, quelques jours avant la naissance...
