Àu Mississippi, un garçon de 11 ans vient avec deux amis adultes malicieux lui parler furtivement de la voiture de famille pour un voyage à Memphis et une série d'aventures.
Le père d'Amine et Tahir, huit et quinze ans, a quitté le domicile familial. Les deux frères décident alors de partir à sa recherche. Profondément choqués par cette brusque disparition, ils se mettent à traîner, à faire l'école buissonnière et à fréquenter les salles de cinéma. C'est...
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte Mauritanienne. C'est là qu'Abadallah, un jeune Malien de dix-sept ans, doit retrouver sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu frontière, Abdallah est un peu perdu et essaie de déchiffrer...