Il s'agit d'un long-métrage d'animation basé sur le manga L'Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... « L'intérieur » où vivaient les humains, et « l'extérieur », où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout...
Neo-Venezia est entré dans un long hiver. Ai, Azusa et Anya, qui s'entraînent ensemble dans le froid, visitent le musée des Ondines, sous la conduite d'Akira qui ne semble pas être comme d'habitude. Au musée, le trio rencontre la directrice, Asuka, sempai d'Akira, connue comme l'ondine...
