Après avoir été diagnostiquée avec une maladie mentale, Clemence Miller abandonne l'université et rentre à la maison pour vivre dans le sous-sol de sa famille. Devant faire face à ses relations brisées et aux responsabilités de l'âge adulte, elle rend tout le monde autour d'elle... fou.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Avec sa nouvelle copine, le couple s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.