Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une réception, en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de 13 ans que le couple espère adopter. Mais le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de la CIA Cal Riley, porteur de nouvelles...
Une jeune femme est internée d'office dans un centre psychiatrique, où elle se retrouve confrontée à sa plus grande peur. Mais est-ce que tout ceci est réel ou simplement le fruit de son imagination ?
