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Pendant la première moitié du XXe siècle, Staline fit régner la terreur en Russie. Le film décrit cela en combinant des paysages, des biographies et des chefs-d’œuvre de peintres, de compositeurs et d'écrivains russes qui faisaient figure, durant cette période de totalitarisme, d'artistes...

Un vieux moine, rongé par le remords, en peut se consoler d'avoir autrefois trahi l'amour d'une jeune femme qui se jeta dans le fleuve par désespoir.