En 1600, un jeune noble anglais, Orlando, devient le favori d'Elisabeth 1er. Sur son lit de mort, elle l'implore de rester toujours jeune. Orlando traverse les époques, changeant de sexe, sans jamais vieillir.
Printemps 1942. À Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler vibre d'une agitation contenue. Le Führer est là en compagnie de sa maîtresse Eva Braun. De hauts dignitaires du parti nazi les rejoignent depuis Berlin. Il y a là le docteur Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, et Martin...
Un groupe de scientifiques est envoyé sur Arkanar, une planète placée sous le joug d'un régime tyrannique à une époque qui ressemble étrangement au Moyen-Âge. Tandis que les intellectuels et les artistes sont persécutés, les chercheurs ont pour mot d'ordre de ne pas infléchir le cours...
Une maison isolée, dans un environnement désert, abrite une vieille femme, atteinte d'une grave maladie. Malgré ses souffrances et la dégradation de sa santé, elle tente de cacher son état à son fils, qui se trouve auprès d'elle et la soigne avec beaucoup d'amour et de patience. Tous deux...
