Dans un futur lointain, la guerre a détruit la Terre entière, ne laissant qu'une terre désolée où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi avide. À la recherche d'un lac perdu depuis longtemps, le shérif Rao demande de l'aide au roi des démons... et obtient le fils du roi,...
Alors que son quartier général essuie des bombardements réguliers, la Fédération Terrienne orchestre une vaste contre-offensive en vue de capturer Odessa, siège des forces d'invasion du Duché de Zeon. Dans un ultime répit avant cette opération, Amuro et l'équipage du White Base font route...
