Pour démanteler un réseau de drogue, le commissaire Picard infiltre les deux bandes rivales avec l'aide d'une indicatrice, Lucienne Réville. Découverte, elle est tuée par Salviati, l'un des chefs des trafiquants...
Jean Peyral, un fier spahi de l'armée française, est très épris de la coquette Cora. Lorsqu'il se rend compte qu'elle le trahit, il tente de se suicider mais il est sauvé par la tendresse de Fatou, une jeune et belle indigène. Tous deux ne tardent pas à nouer une relation solide qui défie...
1753. La France ploie sous les impôts. Deux orphelins, Patrice et Yolande d'Apremont, sont victimes de leur tuteur, important fermier général, qui se rend particulièrement odieux. Un gentilhomme au grand coeur, Mandrin, empêchera le mariage forcé de Yolande, contrainte d'épouser son vieux...