Un jeune écrivain n'arrive pas à écrire le moindre mot pour son prochain roman. De plus, il ne se sent pas bien non plus avec sa fiancée; parce qu’il tombe amoureux d’une autre femme, mais il ne se souvient plus qui elle est et ne sait pas trop si elle est réelle ou issue d'un rêve.
Dans la Corée du XVIIe siècle, seules quelques femmes ont le droit d'enquêter sur des affaires épineuses. Namsoon, l'une d'entre elles, a pour mission d'arrêter Sad Eyes, un voleur énigmatique plein de charme et virtuose de l'épée.
