Dans la Corée du XVIIe siècle, seules quelques femmes ont le droit d'enquêter sur des affaires épineuses. Namsoon, l'une d'entre elles, a pour mission d'arrêter Sad Eyes, un voleur énigmatique plein de charme et virtuose de l'épée.
Un jeune écrivain n'arrive pas à écrire le moindre mot pour son prochain roman. De plus, il ne se sent pas bien non plus avec sa fiancée; parce qu’il tombe amoureux d’une autre femme, mais il ne se souvient plus qui elle est et ne sait pas trop si elle est réelle ou issue d'un rêve.
