Mexique, 1864. Le pays est divisé par la lutte contre l'occupation française et l'empereur Maximilien. Le médecin allemand Karl Sternau et son ami Andreas Hasenpfeffer viennent à l'amour du pays et de soutenir la cause des Mexicains fiers.
En 1943. Des soldats américains d'origine italienne s'entraînent en vue d'une périlleuse mission. Ils doivent prendre le contrôle d'une oasis, en Afrique du Nord, occupée par les Italiens, en attendant l'arrivée des troupes alliées. Le sergent Sullivan s'oppose bientôt à son supérieur...
En Afrique, l'équipe du professeur Forrester pense avoir découvert la Pierre Philosophale. Quelques temps plus tard, des meurtres se succèdent. Envoyé par Scotland Yard, un enquêteur débarque alors sur les lieux, en même temps qu'une mystérieuse femme qui va finalement s'allier à lui....
Harold, l'architecte et Seetha, la danseuse, sont en fuite en plein cœur du désert. Malgré la force de leur amour et toutes les épreuves traversées, ils s'effondrent sous la morsure du soleil implacable. Obéissant au devoir sacré de l'hospitalité, un paysan les recueille, malgré la menace...
Alors que Lucius Clark, riche parvenu britannique, fête sa prochaine élévation à la pairie dans la salle de réception du château de Blackmoor qu'il loue depuis son retour d'une colonie africaine, des aboiements inquiétants résonnent dans le chenil. Un domestique, envoyé pour calmer les...