En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient...
Dans les années 1970, Donnie et Joe Emerson rêvent, dans la ferme familiale au nord-ouest des États-Unis, d’une carrière musicale. Finalement, leur père accepte et vend presque la totalité de ses terres pour aménager un studio pour ses fils. À l’abri des regards, les deux frères...