Septembre. Le jeune Peyo sort d'un été difficile. Un soir, il retrouve son ami Douglas au bord de l'océan. Ce dernier va l'entraîner dans une nuit blanche qui obligera Peyo à plonger en lui-même.
Myriam, orpheline, apprend qu’elle va changer de famille d’accueil. Elle est souvent moquée pour sa naïveté, mais cette candeur lui permet de voir ce que d’autres ne voient pas : des animaux qui parlent ou même des sorcières bienveillantes qui gardent la forêt surplombant la cité. Elle...