Après qu'un jeune homme a été retrouvé mort avec des blessures perforantes au cou, un journaliste enquête sur un club appelé Underworld, un club privé qui répond aux désirs sexuels et à l'épanouissement.
Dans les années 1930, Archie Belaney 'Grey Owl', guide de montagne et chasseur émérite de castors, fait la rencontre d'Anahareo, une jeune femme de sang indien. Celle-ci parvient à le convaincre de mettre fin à ses pratiques barbares de trappeur : lui ouvrant les yeux sur l'esprit de la nature...