Plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales.
Au printemps 1918, le prolétariat de Bakou vit des jours difficiles. La ville est coupée du reste de l'Union soviétique. La faim fait son apparition. Les traîtres mencheviques proposent d'accepter l'aide anglaise. Les communistes de Bakou dénoncent leurs desseins criminels. Mais les forces...