Wayne Dobie est un timide photographe pour la Police, qui a sauvé la vie de Frank Milo, un chef de gang criminel. Reconnaissant, Milo insiste pour acquérir l'amitié de Wayne et lui offre la compagnie de Glory, l'une de ses employée, ce qui met Wayne dans une situation ambigüe vis-à-vis de son...
Dans un monde de magie, le jeune prince Toran et son mentor Mak sont à la recherche du sorcier Lazar-Sa, capable d'unir les différentes communautés pour contrer Gar le draikian et la tribu des hommes serpents. Le tyran est aidé par la redoutable sorcière Estra.
