Chisato et Mahiro ont été interdites de travail parce qu'elles avaient enfreint les règles de l'organisation. Ayant besoin d'argent pour joindre les deux bouts, elles ont repris leur travail à temps partiel. Deux autres assassins se mettent à leurs trousses.
Les adolescents assassins Mahiro et Chisato se rendent dans la ville côtière de Miyazaki pour un contrat et des vacances lorsqu'ils croisent inopinément la route d'un assassin légendaire et assoiffé de sang qui cherche à augmenter son nombre de victimes.
