Aban, neuf ans, vit avec sa mère Nazanin depuis le divorce de ses parents. Sous la pression du père, Nazanin doit détourner leur enfant de son attirance pour la féminité.
Sarah et Mehri sont deux amies proches qui boivent de l’alcool à l’école. Leur amitié est mise à l’épreuve quand le père de Mehri, un important fonctionnaire, les confronte.
