Toni, une combattante déterminée, cherche à rencontrer Elliott, un ancien boxeur devenu propriétaire d'une salle de sport dans le quartier de Bushwick.
L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Une prophétie prédit que le dernier dragon mourra bientôt, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver...
Joanna mène une vie heureuse et tranquille auprès de Léo et de ses deux enfants, jusqu'à ce qu'une femme dénommée Piper fasse son apparition et semble bien décidée à lui voler sa famille. Joanna ne compte pas se laisser faire et commence à enquêter sur cette fameuse Piper.
