L'histoire commence à la cour du roi d'Espagne au XVe siècle. Rodrigo Díaz de Bivar est un noble qui s'est lié d'amitié avec le fils du roi, Sanche, futur héritier du trône. Rodrigue s'éprend de Chimène, la fille du comte Gormas, mais celui-ci désapprouve cet amour. À la mort du roi...
Cette année, le jeune Jim déteste Noël, car il n'a pas reçu un seul cadeau. Son grand-père lui raconte cependant que tout n'est pas perdu : les trois Rois Mages ne sont pas encore passés. Et il suffit d'y croire. Comme il y a des milliers d'années en Judée, quelques jours avant la naissance...
