Angela Cristina, mère de l'adolescente Maria de Lourdes, tente de guider cette dernière dans l’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle va vivre des montagnes russes émotionnelles, entre angoisses maternelles, frustrations et reproches à encaisser. Mais Malu, comme sa fille...
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’Orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant...