Un père et son fils sont dans leur bureau. Tous deux veulent partir pour un rendez-vous amoureux, sans que l'autre ne le sache. Le fils part à la rencontre de sa maîtresse qui s'impatiente. Après son arrivée, la femme de chambre entre et annonce qu'un autre monsieur est venu lui rendre visite....
Sur une table, hautes comme des poupées, statues et danseuses tournent sur elles -même et s’animent. La métempsycose opère, des femmes et des papillons se transforment et des bébés apparaissent au milieu de choux et de roses.
Munis de contrebande attachée sur le dos de leurs chiens, les passeurs se sont mis en route pour traverser la frontière hispano-française. Après avoir été espionnés et trahis aux douaniers, une violente escarmouche en résulte et seuls les chiens et un seul passeur atteignent leur...
