Automne 1985. Une tempête réveille la Méditerranée. Un village est dévasté, les récoltes saccagées. Sur la plage, les vagues ont déposé une baleine. Morte, elle est annoncée comme porteuse de maladies. Corbac, un vigneron malade et misanthrope, veut sauver le squelette du cétacé d’un...
1er septembre 1939 : Picasso décide de fuir Paris et se réfugie à Royan où séjournent depuis le début de l’été, sa compagne Marie-Thérèse et sa fille Maya, âgée de cinq ans.