Angleterre, 18è siècle. Un jeune homme affirme avoir vu la marque du diable dans un champ qu'il labourait, mais le juge du comté refuse de le croire. Les évènements étranges se multiplient, et les villageois sombrent peu à peu dans la terreur.
Lorsque la jument du fermier Evan a un beau fils, il promet l'étalon noir à son fils Joe. Le jeune aime s'amuser comme compagnons de jeu. Hélas, une fois le bon écuyer enterré, son méchant héritier, qui abuse des animaux, tourne la vis jusqu'à ce que Evans soit obligé de partir et...
