Une ado chinoise-américaine complexée se fait opérer expérimentalement pour avoir l'air blanche, dans l'espoir de décrocher le titre de reine du bal et de se faire accepter par les autres.
Nous sommes au début des années 2000 dans le New Jersey. Au cours de la nuit de la Saint-Valentin, Ponyboi, un jeune TDS intersexe doit s'enfuir lorsqu'un trafic de drogue dans lequel il est impliqué tourne mal. Cette fuite va le contraindre à affronter son passé. Une rencontre avec un daddy...
