Est-ce un fantôme, un démon ou le diable lui-même ? Le shérif Wade Parent est en mission afin d'arrêter une berline noire monstrueuse qui a commencé à terroriser les habitants d'une petite ville du Nouveau-Mexique. Personne ne sait d'où elle vient et surtout qui la conduit. Ce qu'ils savent...
Dans un lointain royaume, le jeune prince Frédéric vit heureux avec son père, le grand roi magicien. Malheureusement, la redoutable et cruelle sorcière Messina tue le roi et jette un sort sur le prince qu'elle transforme en grenouille. Traqué jusque dans les profondeurs des océans, il sera...
