Un groupe de musiciens folkloriques moldaves concourt pour le premier prix soviétique. La chanteuse Lyana aime le flûtiste, mais celui-ci s'est attiré les foudres du chef du groupe.
A Moscou, arrive une femme russe assez rustique, d'un village éloigné. La première personne qu'elle rencontre est un chauffeur de taxi étonnamment intelligent. Ils se rencontrent par hasard et ne sortent même pour un rendez-vous. Pourtant les heures qu'ils passent ensemble leur suffisent...
Il était une fois un tsar nommé Eremeï qui partit faire un voyage d’un an afin de vérifier l’état de son royaume. Mais de quel royaume s’agissait-il ? Un jour, comme il se penche pour boire l’eau d’un puits, il est kidnappé par le tsar sous-marin Choudo Youdo. Sa famille reçoit...
La version russe du réjouissant conte oriental. Le méchant sorcier maghrébin interroge les astres, il lui faut le nom de celui qui peut retrouver la Lampe merveilleuse, capable des plus extraordinaires prodiges. Les astres lui répondent : Aladin. Nous voici à Bagdad, chez la fille du Sultan,...