Février 1942. Après plusieurs mois de combat, une compagnie de l'Armée rouge, dont il ne reste qu'un tiers du personnel, chasse enfin l'ennemi du village d'Ovsyannikovo. Les combattants, épuisés, attendent des renforts, mais le quartier général leur ordonne de garder le village à tout prix,...
XVIIIe siècle, Saint-Pétersbourg. L’impératrice Elisabeth charge son filleul Andrey, aventurier et fine lame, de lui ramener son moine confesseur. L'homme, un savant aux connaissances secrètes et anciennes, fut exilé quelques années plus tôt dans un monastère situé dans les montagnes...