Une collégienne se transforme en chat pour attirer l'attention d'un garçon, sans se rendre compte que la frontière entre l'humain et l'animal s'estompe peu à peu.
Nobumasa Tsuboi (Yo Oizumi) dirige une petite usine dans une petite ville. Il a une fille, Yoshimi (Riko Fukumoto), qui souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Un médecin annonce à Nobumasa que sa fille ne vivra plus qu'une dizaine d'années. Il est dévasté à l'idée que sa fille ne...
