Alors qu’il est sous surveillance électronique, Alassane participe à un combat clandestin, afin de récolter l’argent nécessaire pour offrir à sa mère son dernier voyage.
Une jeune peintre, Billie, vit recluse et seule dans un appartement. Elle essaie de trouver l'inspiration pour ses tableaux malgré les perturbations extérieures.
Des années après la disparition inexpliquée de son frère, Ismaël revient dans le village où il a grandi. Les souvenirs refont surface. Une nuit, sur la route, il percute un inconnu. En croisant son regard, il ressent en lui une étrange familiarité.
Doux George se réveille dans sa chambre. Face à des souvenirs lointains, son univers se diffracte. Au rythme de la musique de l’EP First Time It Happened, ce voyage mêle les codes du clip et de l’expérimental dans une dérive onirique d’Alice au pays des merveilles.
