A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
En 1924, Yuri a tué 57 personnes en tant qu'espionne avant d'entrer dans la clandestinité en devenant la maquerelle d'une petite maison close. Elle y rencontre un orphelin dont la famille a été assassinée et qui détient la clé pour retrouver une importante somme d'argent portée disparue par...
