Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui,...
Paul Thomas Wyler, sculpteur, rencontre Sara Moore, un ancien grand amour qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est rapidement très attiré par la fille de celle-ci, Laura, 15 ans, qui ressemble à sa mère à l'époque où il était avec elle. Cette attirance est visiblement réciproque, mais...
